Граф Иван Павлович Кутайсов — деспот, самодур, крепостник, покровитель муз и любитель молоденьких актрис — ожидает приезда первой певицы Парижа Анастасии Батмановой, когда-то бывшей его крепостной.
Вместе с певицей в Россию направляется и влюбленный в неё молодой князь Андрей Туманский. Нехорошее дело задумал бывший барин: решил он снова прибрать к рукам свою крепостную.