Молодой артист цирка — клоун Сергей Синицын решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Все обстоятельства против такого решения, но клоун не меняет его. Его профессия — смешить людей, он любит их повеселить. Но не любит обманывать и предавать.
— Пап, а почему у тигра язык высунутый?
— Ну как почему. Ему жарко.
— А почему он шубу не снимет?
— Действительно, почему?
— Потому что у него нет рук, одни ноги!