Молодое музыкальное дарование Юджин мечтает о том, что однажды он станет знаменитым блюзовым гитаристом. Единственный, кто может помочь ему в этом, — легенда блюза Вилли Браун.
Блюз — это не что иное, как когда хорошему человеку плохо, потому что он думает о женщине, с которой однажды был.