После долгих странствий по свету Садко — гусляр и купец — возвращается домой, в Великий Новгород. Может быть, здесь он найдет свое счастье?! Фильм снят по мотивам онежских былин.
Опуститесь на ковры, искатели счастья! Здесь преддверие блаженной страны покоя. Вы долго гнались за счастьем, протягивали к нему жадные руки, и, как многие до вас, нашли пустоту. Гол и сир человек на земле и так будет вовеки. Горе тем, кто хочет деянием добыть счастье! Счастье — это покой, сон, мечта...
— Зачем велела обмануть отца своего? Не могу я жениться...
— Знаю, что не мила тебе, да ведь я люблю тебя.
— Не волен я в сердце своём. Земной я. Ты уж прости меня грешного. Что поделаешь — не судьба нам.
— А может, управишься с сердцем своим?
— Нет, не смогу.
— И надо бы рассердиться на тебя, да невмочь. Видно, и вправду говорят — сильна любовь.
