Юный Джеффри мечтает стать благородным рыцарем в сияющих доспехах. Но он всего лишь бедный сирота, которому вряд ли светит когда — нибудь покинуть старые стены монастыря, где он служит конюхом.
Его мечтам никогда не суждено было бы осуществиться, если бы не удивительная встреча: в подвале монастыря Джеффри обнаруживает Дрейка — последнего оставшегося в живых дракона на Земле.
Дрейк вылупился из яйца, которое было найдено славным рыцарем Боуэном, героем первого фильма. Юноша и дракон становятся друзьями. Покинув подвал, Дрейк совершает свой первый полет. Но приходит час, когда над страной сгущаются тучи. Королевство в опасности! И только Джеффри и Дрейк могут его спасти...
— Я видел эти звезды раньше, через решетку. Мне почему-то становилось легче.
— Это звезды из созвездия Дракона. Это души твоих предков.
— Расскажи еще что-нибудь.
— Много лет назад драконы управляли землей. Когда появились люди, драконы навсегда отказались от власти, поделившись с людьми мудростью и поклявшись помогать им. Души драконов, которые остались верны клятве, превратились в звезды. Они до сих пор пребывают на небесах, вселяя покой в тех, кто поднимает взгляд к небу.
— Что-то вроде драконьего рая?
— Совершенно верно. Последней туда отправилась душа могучего дракона, поделившегося сердцем с принцем, получившем тяжкую рану в бою.
— Пока дракон был жив, принц оставался непобедим, разделяя с драконом могущество. А также его страдания.
— Дракон должен хорошо подумать, прежде чем поделиться сердцем. Отдав часть сердца злодею, он не сможет попасть на небеса. Никогда.
— Джофф, его огорчил ты.
— Почему? Потому что не стал с ним летать сегодня? У меня есть дела поважнее, я хочу стать рыцарем.
— Ты понимаешь, что Дрейк остался жить лишь благодаря великому чуду. Само его существование — диво. Много лет назад дракон по имени Гриффин привел мятежников под стены нашей столицы. Взяв его в плен, достойные драконы в наказание поместили его сердце сюда. Это высушенное сердце дракона, изменившего клятве. Преданные драконы преподнесли сердце императору Куо Фану в знак того, что зло уничтожено. Но императора охватил страх. Он истребил всех драконов на Востоке. Дрейк последний из их рода. Ты не представляешь, как он одинок.
— Я смогу защитить его.
— А кто защитит его от тебя?
Дракон Дрейк поделился своим сердцем с Джоффом.