Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со странным случаем: девятилетнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших. Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на малыша свой гнетущий страх и отчаянный гнев. Как врач, Малкольм бессилен помочь. Но как человек, он пытается найти ключ к ужасному миру Коула, в котором веет дыхание смерти и распускаются страшные цветы боли.
Вы знаете, как страшно, когда ты один?! Я знаю! Я знаю...
— Нам предложили нарисовать картинку. Всё, что захочешь. Я нарисовал человека, которого другой человек ранил в шею отвёрткой.
— Ты это видел по телевизору, Коул?
— Все расстроились. Собрали родителей. Мама заплакала. Больше я ничего такого не рисовал.
— Что ты рисуешь сейчас?
— Я рисую... улыбающихся людей, бегущих собак, радугу. Из-за радуги маму не вызывают.
— Кто-нибудь знает, что было в этом здании 100 лет назад до того, как вы пошли в эту школу и до того, как я начал здесь учиться?
— Раньше здесь вешали людей.
— Нет, это неправильно. С чего ты взял?
— Пока их тащили, они плакали и прощались с родными, а зеваки плевали на них.
— В этом здании был народный суд. Здесь принимались первые законы нашей страны. Здесь заседали судьи, законодатели.
— Вот они всех и вешали.
— Когда-то жил юный принц и вот однажды он решил покататься на машине. Он позвал своего шофера и они поехали. Они всё ехали, ехали долго-долго. Принц заснул, а когда он проснулся, то увидел, что они по-прежнему едут.
— Доктор, вы никогда раньше не рассказывали сказки.
— Честно говоря, нет.
— В них должны происходить события.
— Ясно, события. А какие, например?
— Может, бензин кончился.