Ребекка, Клаус и Элайджа в 1920-х годах активно участвовали в жизни Нового Орлеана.
Они тайно управляли его жителями, сделав его очень удобным для жизни сверхъестественных существ. Здесь, в городе клубов и алкоголя их существование превратилось в сплошное веселье. Однако внезапное появление Майкла лишило их стабильности. Теперь, спустя годы, Древние вампиры вновь возвращаются в город, где держится уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями, однако видимое спокойствие таит многие интриги.
— Сколько может продолжаться твоя злоба?
— Моя злоба — это самосохранение. Это помогает мне не ожидать со всех сторон некомпетентности и предательства.
— Сделай это. Тебе не сломать меня. Всё, что ты можешь, это убить меня. Так давай, убей меня!
— Разве ты не хочешь, чтобы я завершил твои страдания? Я сломал тебя, забрав всё дорогое, что у тебя есть, и теперь ты просишь меня, чтобы я забрал последнее. Твою никчёмную жизнь. Смерть — это слишком лёгкий конец для тебя. Лучше живи. И каждое утро просыпайся, зная, что твоё жалкое существование продолжается только по моей воле. Уходи и проживай свои дни, зная, что ты — ничто для меня.