Эта история о вампирах. Всё началось 350 лет назад, когда Пэк Чжон-Вон (Ли Со-Чжин) спасает вампиршу И-Хва (Сон Тхэ-Ён) от казни на костре. Им удаётся бежать, но Пэк Чжон-Вон падает со скалы. Чтобы спасти его, И-Хва приходится дать ему свою кровь. Так Пэк Чжон-Вон тоже становится вампиром.
В наши дни, в Сеуле они открывают бар. Однажды Пэк Чжон-Вон получает письмо от своей бывшей возлюбленной, которая умирает и просит его присмотерть за своей дочерью Чан Чжи-Юн (Пак Хан-Бёль). 20 лет назад Пэк Чжон-Вон любил её, но потом бросил, не сказав ей, кто он на самом деле. После похорон матери Чан Чжи-Юн находит картину, которой её мать очень дорожила. На ней изображён человек, очень похожий на Пэк Чжон-Вона. Она решает найти его и когда находит, принимает его за сына Пэк Чжон-Вона. Нетрудно было ошибиться, вампиры ведь не стареют. Чан Чжи-Юн и Пэк Чжон-Вон влюбляются друг в друга, но И-Хва это не нравится. И тут на горизонте появляется серийный убийца, пьющий кровь своих жертв...