Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии.
Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.
— Почему ты так жаждешь умереть за меня?
— Сам себе удивляюсь!
— Я был у тебя, охотился на крысу.
— Успешно?
— Нет.
— Крыса тебя перехитрила?
— Говорят, они умные.
— Видимо, умнее тебя.
Какой мужчина соврет о детях, ради собственного брюха?
— Конечно, ты не обязан меня слушать...
— Что верно, то верно.
— Я выпью.
— Я не позволю. Ты не можешь умереть. Это не твоя судьба
— Ты ошибаешься.
— Послушай...
— Ты же знаешь, я никогда никого не слушаю.