Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии.
Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.
— Ты молод. Твой дар, твоя судьба слишком ценны, чтобы ими жертвовать.
— Моя судьба? Это моя мама. Моя сила ничего не значит, если я не могу спасти ее. Ты меня многому научил. Научил тому, кто я есть, научил применять мои навыки, научил меня, что магию нужно использовать только для великих дел. Но самое главное, ты всегда меня учил... поступать правильно.
— Пообещай, что следующий слуга не будет лизать тебе ботинки.
— Ты что, хочешь оставить меня?
— Нет, я буду служить тебе до самой смерти.
— Иногда мне кажется, что я тебя знаю, а иногда...
— Зато я тебя знаю. Ты великий воин и однажды станешь великим королем.
— Что-нибудь еще?
— Не только воином, но и справедливым правителем.
— Это все?
— Нет. При этом... просто не будь ослом.
Ты не умрешь, Артур. Обещаю. Я знаю, ты будешь великим королем. Таким, каким твоему отцу никогда не стать. Я живу ради этого. Ты будешь жить и станешь тем, кто ты есть в душе. В Камелоте воцариться справедливость. Народ будет любить своего короля и гордиться им. Ради Камелота, ты должен жить!