Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии.
Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.
— Что ты делаешь?
— Выполняю поручение Гаюса.
— Гаюса?
— Да.
— Странно...
Мерлин опускает глаза на платье:
— Это не для него.
— Главное, чтобы ты днем работал хорошо, Мерлин.
— И не для меня.
— Это твое дело, чем ты занимаешься в свободное время.
— Нет, вы неправильно меня поняли...
— Цвет тебе идет, Мерлин.
— Мерлин, уверена, этому есть объяснение.
— Есть.
— Какое?
— Моль.
— Моль?
— Да, заполонили замок.
— Правда?
— Да, проверял, не забрались ли они сюда.
— Нашел?
— Все заражено... нужно сжечь.
— Сжечь?
— Да, если это не прекратить, скоро все будем ходить голые.
— Мне жаль, что колдунья сделала это с тобой.
— Мерлин, не жалей ни о чем.
— Наверняка, можно что-то сделать, чтобы спасти тебя.
— Ты мне и так помог. Благодаря тебе, я почувствовала себя любимой...