Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии.
Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.
Колдовство способно помутить разум даже самых достойных людей.
— Вчера у меня украли целебный браслет.
— Какая ужасная трагедия! Вора необходимо повесить, воскресить и снова повесить!
— Я хотела попросить сонное зелье.
— Сонное зелье? А овец посчитать не пробовала?
— Мерлин, ради твоего же блага, я надеюсь, что у тебя есть разумное объяснение?
— Да... Разумное объяснение есть... Весенняя уборка!
— Сейчас не весна и это не уборка.
— Ну да, это потому что я только начал. Погоди пока я закончу, будет так чисто, что сможешь хоть с пола есть.
— ?
— Ну, если захочешь.