Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии.
Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.
— Я отступаю.
— О чем вы?
— Я неверно судила о юном короле.
— Не верьте красивым словам.
— Не Артур подвел меня, а ты. Злоба пожирает тебя, Моргана, как болезнь. В своем горе я позволила и меня заразить этой ненавистью.
— Это не правда, вы забыли, что Артур убил вашего мужа? Вы же хотите мести!
— Да, я хотела, но это не означает, что это было верное решение.
— Ты слаба, Энис, как я и думала. Давай, мирись с Артуром, я же не смирюсь, пока Камелот не склонится передо мной.
— Моргана, ты пришла ко мне во имя Горлуа, но боюсь, ты похожа на Утера больше, чем сама осознаешь.
— Ты герой.
— Спасибо.
— Не мне, а народу.
— Ты не согласен?
— Я знаю то, чего не знают они.
— Например?
— Ну... что ты болван.
— Возможно. Надо было прислушаться к тебе. По-моему, ты был прав, не смотря на то, что ты худший слуга пяти королевств.
— Мы хотели, чтобы вы знали, среди нас нет ни одного, кто не умер бы за вас. Мы принесли присягу и с гордостью носим эмблему Пендрагонов. Завтра мы будем биться за вас, сир, за свободу и справедливость на этой земле.
— Спасибо, Элиан. Спасибо всем вам.
— Я понимаю, что вы меня заслуженно презираете. Я поступил ужасно и стыжусь этого. Этот поступок был продиктован трусостью, мне очень жаль.
— «Жаль» — не вернет мне мужа, «жаль» — не вернет моему народу короля.