В городе, где ангелы боятся летать и демоны говорят вполголоса, притягательная ночь разметала свои черные дурманящие волосы под желтым опиумным светом Луны. Здесь тени падают от теней, землю охватила призрачная дрожь, но не от осеннего холода, а от экстаза. Ночь говорит своему мертвому любовнику: «Мы не должны были сюда приходить во плоти, с сердцем столь неблагоразумным. Но как тигры в высокой траве, как Христос в Гефсиманском саду, мы впитали наш страх и пришли сюда. Теперь все злодеяния сотворены как последний показ. Мы пришли сюда, но мы не должны здесь оставаться, несмотря на все, мы успели на последний поезд, ушли от смерти». Ворон постепенно все ближе и ближе к своей разбитой мечте и единственный звук, который он издает... подобен громогласному крику.