Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления.
Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.
— Расскажи историю.
— Историю? Какую историю?
— Со счастливым концом.
— Не бывает счастливого конца. Любой конец печален, особенно у счастливой истории.
— Тогда расскажи счастливую, но закончи на середине...