Действие фильма происходит в неком сказочном городе.
Главный герой — ученый Христиан-Теодор много открывает для себя о жителях города, об их странностях и особенностях. Принцесса города поразила воображение Христиана-Теодора, но он не замечает, что небезразличен доброй девушке Аннунциате. Ученый становится жертвой дворцовых козней и интриг. Собственная тень, явившаяся герою, толкает его на малодушный поступок — отказ от принцессы. Тень завоевывает сердце принцессы и хочет уничтожить Христиана-Теодора. Но, как и полагается в настоящей сказке, все заканчивается благополучно. Герою помогает любовь Аннунциаты и симпатии жителей города к Ученому, который хочет сделать всех счастливыми.
Я падал на грязные лужи
И голые провода,
Не чувствуя при этом
Ни шока и ни стыда,
Я очень неприхотливый,
Я гибче и ловчей,
И я знаток теневой стороны вещей!
Ангельским ли голосом,
Злобно ли ревя,
Люди главным образом
Слушают себя.
Откликайся эхом
На любую блажь –
Станешь человеком,
Сразу будешь наш!
Поэтому твоя голова теперь в моих руках,
Так спрашивается, кто у кого в ногах?
Я по полу тянулся
И подымался по стене,
Ломался на уступах
И простирался по стерне,
Ты мялся у подножья,
А я достигал вершин,
А в полдень я сморщивался в аршин.
Дела в подлунном мире
Идут в знакомом стиле –
Нам не из чего, братцы, выбирать:
Нам предлагают или
Нижайше расстилаться,
Или высочайше попирать!