Жил да был царь Еремей.
Отправился он в годовой поход, чтобы составить опись своего царства-государства. Наклонился он как-то к колодцу напиться, но тут его и схватил подводный царь Чудо — Юдо. Да потребовал выкуп за освобождение — такой, о чем Еремей не ведал и не гадал, что оно есть в его царстве. Царь согласился, еще не зная, что в его отсутствие царица родила ему сына.
Фильм рассказывает о том, как несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей рыбацкий сын и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как царю Еремею пришлось краснеть за своего ленивого и глупого наследника, и как в конце концов все закончилось хорошо.
— Мне, царь-батюшка, такая идея…
— Идея?
— Ну, это, жульство в голову пришло!
Хоть бы спасибо сказал... Упитанный, а невоспитанный!
— Низкий вам бонжур.
— И какого же ты роду-племени?
— Я по роду-племени — я… тутошний, а вот по образованию я тамошний.
— И где ж тебя так образовали?
— В заморской школе пре-сти-ди-житаторов.
— Пр... Пр... Пр... Это как понимать?
— Ну по-ихнему, это пре-сти-ди-житация, а по-нашему — ловкость ног и… гипноз.
— И долго ты в заморской школе обучался?
— Два года с месяцем. Два года я учился произносить это слово — «пре-сти-ди-житатор» и цельный месяц — гипноз.
— А ну валяй, показывай!
— Большое вам гутен морг!
Эх вы, бабы, бабы! И ничего-то вам поручить нельзя!
Чудо-Юдо: — Назад, за лиловыми кроликами! Вперёд!
Царевич Андрей: — Вперёд — назад, за лиловыми кроликами!
— Это кто ж тебя обидел, звездочка моя ясная?
— Худой человек! Ой, худой! Толстый-претолстый!
— Ты чего мычишь, козел безрогий?
— Кто, кто?
— Да ладно уж, Ваше беззаконие.
Царевич Андрей: — Доверчивый ты старичок, Ваше Беззаконие.
Чудо-Юдо: — Это почему?
Царевич Андрей: — Малознакомому человеку такое дело доверяешь.
Чудо-Юдо: — Какое дело?
Царевич Андрей: — Салфеточку подвязывать.
Чудо-Юдо: — Ну и что?
Царевич Андрей: — Узелок-то можно и потуже затянуть.
Чудо-Юдо: — Ты, царевич, того, думай, чего говоришь-то!
Царевич Андрей: — А ты, Ваше Беззаконие, не того опасайся, кто, не подумавши, скажет, а того, кто, не сказавши, подумает!
