В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют. И маленькой колдунье Мако тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель — она хочет сделать Мако такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Мако дружит с вороном Абраксасом, который учит ее делать добро. И вот маленькая колдунья вместо того, чтобы вредить людям начинает помогать им..
— Вот, ваше страхолюдие, полюбуйтесь! Ребёнок на празднике!
— Как ты осмелилась прискакать сюда сегодня? Разве ты не знаешь, что детям это строжайше запрещено?
— Да, но мне уже сто двадцать семь лет.
— Сто двадцать семь лет! Девчонка!
— Я ей отомщу!
— Да? Кому?
— Тётке Румпумпель, кому! Это она во всём виновата! Она меня выдала! Представляешь, моя родная тётка!..
— Правда, это нехорошо, но ведь мстить...
— Я наколдую ей... вместо носа свиной пятачок, ослиные уши, телячьи ноги, козлиную бороду и коровий хвост!
— Если ты хочешь стать хорошей ведьмой, надо учиться добру.
