Они такие разные — младшеклассники Витя, верящий только в технику, и Маша, верящая в чудеса. Вместе с другими ребятами они украшают ёлку, но Дед Мороз поведал им, что Снегурочку похитил Кащей, чтобы устроить Новый год для своей нечисти. Маша и Витя с помощью Дед-Мороза отправляются в сказку на помощь Снегурочке. Кащей, узнав об этом, посылает им навстречу нечистую силу — вокально-инструментальную троицу «Дикие гитары»: Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея.
Вторая песня Бабы-Яги (исполняет Валентина Кособуцкая).
Песня Лешего (исполняет Георгий Штиль).
Песня «Диких гитар» (исполняют Михаил Боярский, Георгий Штиль и Валентина Кособуцкая). Пародия на популярные в то время названия групп: Czerwone gitary, Голубые гитары и Поющие гитары.
Первая песня Бабы-Яги (исполняет Валентина Кособуцкая).
Песня Лешего (исполняет Георгий Штиль).
Песня кота Матвея (исполняет Михаил Боярский).
Погоня за Машей и Витей (исполняют Михаил Боярский, Георгий Штиль и Валентина Кособуцкая).