Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посылают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Здесь она встречается с дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым. Расставаясь, Глаша и Мусаиб обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год.
Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюблённый в Глашу.
Стою в тоске я у окошка, Печаль туманит мне глаза...
Играй, играй, моя гармошка!
Катись, катись, моя слеза!