После празднования начала учебного года старшеклассник Томми Доукинс забредает в лес, где на него нападает волк-оборотень. Укушенный волком Томми сам медленно превращается в оборотня.
Днем Томми остается обычным тинэйджером, но под влиянием лунного света происходят чудовищные трансформации. Томми скрывает правду о своей двойной сущности от одноклассников, родителей, брата и своей девушки. Единственный человек, которому Томми-оборотень поверяет свой секрет, — самый непопулярный ученик школы, Мёртон Дингл, любитель всего мистического и сверхъестественного. Томми надеется, что Мёртон поможет ему найти способ вновь стать нормальным человеком. А пока лекарство не найдено, Томми будет использовать сверхсилу оборотня для того, чтобы защищать свой город от сил зла.
— Ой, что это с тобой?
— Да вот...
— Зализанный, как чёрте-что!
— Экспериментирую с собственной фотогеничностью.
— Нас снимают через неделю.
— Забыл прошлогоднюю катастрофу? [Показывает снимок. На нём он лысый.] Я был уверен, что нас переснимут!
— Экспозиция «Древний Египет». Подходим поближе. Перед нами — золотой перстень с изображением скарабея, символизировавший собой безграничную власть фараонов...
— Нудистика.
— Не скажи! А гологрудые кроманьонки в зале антропологии?
— Да, потрясно!
— Отпад!
— Вы их видели?
— Нет.