В мире Наруто незаметно пролетели два года.
Бывшие новички пополнили ряды опытных синоби в ранге тюнин и дзёнин. Главные герои не сидели на месте — каждый стал учеником одного из легендарных Саннин — трех великих ниндзя Конохи. Парень в оранжевом продолжил обучение у мудрого, но эксцентричного Дзирайи, постепенно восходя на новую ступень боевого мастерства. Сакура выдвинулась в помощницы и доверенные лица целительницы Цунадэ — нового вождя Деревни Листвы. Ну а Саскэ, чья гордыня привела к изгнанию из Конохи, вступил во временный союз со зловещим Оротимару, причем каждый считает, что лишь использует другого до поры до времени.
— Девятихвостый, ты всего лишь часть безграничной силы. Силы, которая когда-то состояла из тебя и других зверей.
— Заткнись.
— Твоя необузданная сила и неконтролируемая злоба...
— Заткнись!
— Нуждается в поводыре. И имя ему — Учиха. Вы, хвостатые, всего лишь рабы, повинующиеся силе наших глаз.
— ЗАВАЛИСЬ!!!
— Повинуйся.
