Ацуси Накадзиму размашистым пинком выставили из сиротского приюта. Потерявший крышу над головой и обессилевший от голода, юноша, однако, не утратил волю к жизни и даже нашёл в себе силы подняться из положения «лёжа».
В порыве безудержного гнева, вперемешку с горькой обидой, он решил, что единственный способ выжить — грабёж средь бела дня. На счастье, возле реки, где пару минут назад Ацуси готов был отдать концы, пролегала дорога. Осталось только затаиться и ждать.
Плюх.
Что это? Чьи-то ноги торчат из воды.
Бульк.
Режим «спасатель» активирован! И вот, мгновенно позабыв о грабеже уставших путников и караванов, Ацуси бросается в реку на выручку незадачливому «поплавку». Которым оказывается молодой человек, недовольный тем, что его причудливую попытку самоубийства сорвали. Позже озадаченный Ацуси узнаёт, что имя утопленника — Осаму Дадзай, и что он работает в специальном «Вооружённом детективном агентстве», штатные сыщики которого обладают сверхъестественными способностями. Когда полиция и военные бессильны — обращаются к ним. В этот раз Осаму и его напарнику предстоит охота на опасного зверя, терроризирующего округу. И как-то так получилось, что именно этот зверь стал причиной изгнания Ацуси...
Знаешь ли ты, что такое быть на самом дне? Там нет ничего, кроме грязи, вони и самобичевания. Это когда сотни взглядов направлены в твою сторону, но ни один тебя не замечает. Когда каждый вздох обжигает твои лёгкие. <...> Оборотень, объясни ей, каково это — когда некому помочь, когда не на кого рассчитывать, когда живёшь в ужасе, скрываясь от взглядов, словно червь.
