78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почетной докторской степени, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое.
Монолог Сары после поцелуя с кузеном Зигфридом Боргом, будучи обручённой с его братом, Исаком.
Особняком стоит сцена морального суда, в которой Исаак встречается с архетипом Тени — образом того, что человек не признает в себе. Тень, принявшая обличие случайного попутчика, проводит экзамен для Борга, выдержать который он не может — Исаак ничего не видит в микроскоп и не понимает слова, написанные на доске. Профессор ради собственного душевного спокойствия отверг все, что хоть сколько-то ранило его чувства. Он был холоден к сыну, невестке, невыносим как муж, в результате чего его жена завела любовника. Профессор не желал понимать других, впускать в свое сердце их беды и радости, в результате чего его внутренность окаменела.
Разговор в автомобиле. Андерс, Виктор, Сара — попутчики Исака Борга по дороге в Лунд.
Видение во сне.