Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии.
Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.
— После того, как София уехала, я хотел перестать о ней думать, и отправился на охоту.
— Убийство животных исцеляет разбитое сердце?
— Нет, но это было весело.
— Вы должны поговорить с королем.
— И что ему сказать? Что я могу видеть будущее?
— Если жизнь Артура в опасности...
— Ты знаешь, как он отреагирует.
— Он ваш опекун, он не рассердится.
— Он ненавидит магию больше, чем любит меня.
— Это неправда.
— Ты бы захотела это проверить?