Один из сценариев был заимствован прямиком из примитивной порнухи 1970-х: специально нанятые проститутки должны были заманивать ничего не подозревающих мужчин в конспиративные квартиры и там подсовывать им ЛСД, а агенты ЦРУ наблюдали за происходящим через одностороннее зеркало. И, как будто сама по себе идея недостаточно пошлая, этой подпольной сети борделей даже присвоили специальное название — операция «Полуночный оргазм» (Operation Midnight Climax).

Если псилоцибин приводил к вселенской любви, то ЛСД приводил к смерти и перерождению, и это быстро изменило дружелюбный настрой, который сплачивал прежде членов программы изучения псилоцибина. Все начали принимать крутые дозы и уходить в индивидуальные путешествия, которые другие не могли с ними разделить. Разрушилось чувство общности. «Мы стали высокомерными, мы свысока смотрели вокруг, мы присутствовали и отсутствовали, – вспоминал Кан. – Мы начали смотреть на людей, которые не имеют «опыта» так, будто они были низшими существами по сравнению с нами. На всех вечеринках, куда мы ходили, были «те, кто попробовал ЛСД» и «те, кто не попробовал». И мы собирались в свои отдельные группки, где обменивались шутками насчет пребывания «там» и не принимали в свой круг других, кто пытался к нам присоединиться».