Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии.
Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.
— У меня нет выбора.
— В жизни всегда есть выбор. Иногда проще считать, что его нет.
— Она не должна умереть. Есть человек, приходил вчера в замок, он утверждает, что может вылечить ее. <...>
— А если это шарлатан, надеющийся обогатиться?
— Мне все равно, если Моргана на пороге смерти, чем он ей навредит? Но, если есть шанс, один из миллиона, то мы должны его использовать.