— Меня Артур прислал, волнуется все ли у тебя в порядке.
— Как мило с его стороны.
— Он любит тебя. И Гвен тоже. Они твои друзья, Моргана, они всегда были преданны тебе.
— Зачем ты мне об этом говоришь?
— Потому что я не понимаю, как можно желать зла друзьям?
— Ну да, их нужно травить. Ты, Мерлин, лучше бы не лез в то, что тебя не касается.
— Но это меня касается. Потому что они мои друзья и я сделаю все, абсолютно все, чтобы защитить их.

— Как я рада тебя видеть, Артур! Ну надо же, он уже не такой высокий и сильный... Ты выиграл битву, но проиграл войну. Ты погибнешь от руки Мордреда. Не волнуйся, милый братец, ты не умрешь в одиночестве, я буду стоять и смотреть как волки пожирают твои останки, покрытие кровью.
— Нет! Времена кровопролития подходят к концу. Это я виноват, что ты стала такой, но это конец.
— Я Верховная жрица, меня не убить клинком смертного!
— Это не клинок смертного, как и твой, он был закален дыханием дракона. Прощай, Моргана!
— Наконец ты подарил этой земле мир...

— Я отступаю.
— О чем вы?
— Я неверно судила о юном короле.
— Не верьте красивым словам.
— Не Артур подвел меня, а ты. Злоба пожирает тебя, Моргана, как болезнь. В своем горе я позволила и меня заразить этой ненавистью.
— Это не правда, вы забыли, что Артур убил вашего мужа? Вы же хотите мести!
— Да, я хотела, но это не означает, что это было верное решение.
— Ты слаба, Энис, как я и думала. Давай, мирись с Артуром, я же не смирюсь, пока Камелот не склонится передо мной.
— Моргана, ты пришла ко мне во имя Горлуа, но боюсь, ты похожа на Утера больше, чем сама осознаешь.

— Я посеял сомнения в сердце короля — нанес удар в сердце Камелота. Артур засомневался во мне, но я повернул все в нашу пользу.
— Как?
— Мне удалось перевести подозрения на вашего друга Гаюса. Думаю, нашего лекаря ждут непростые времена.
— Это чудесно, но хорошими новостями это не назовешь. Гаюс мертв?
— Нет.
— Смертельно ранен? У него хотя бы болит голова?
— Нет.
— Ясно, милорд, вы можете лучше.

— Увы, против тебя Артур не устоял.
— Потому что он поддался мне, чтобы не позорить меня.
— Ты знал?
— Я следил за твоими успехами с тех пор, когда ты был мальчишкой. Я, как никто знаю, на что ты способен. И я безгранично признателен. Надеюсь, когда ты станешь королем, у тебя будут свои дети и они тоже окажут тебе такую честь. Наш бой выявил одну приятную вещь — поведение Артура доказало, что он действительно готов стать королем.

— Не стоит бояться Утера, его следует жалеть.
— Жалеть? Почему?
— Потому что он сломленный человек, подверженный страху. Его ненависть к магии убивает все хорошее в его сердце.
— Мне всегда говорили, что магия — зло. Что она развращает душу.
— Это слова Утера? Его ослепляет ненависть. Со временем вы поймете, что магия не темное искусство, покрытое тайнами. Ее можно использовать во имя добра.

— Моргана, прошу, умоляю тебя! Там гибнут женщины и дети, город падет.
— Прекрасно.
— Нет, ты так не думаешь.
— Я обладаю магией, Мерлин, а Утер ненавидит таких, как я. Почему же я не должна ненавидеть его?
— Ты можешь изменить мнение Утера, но используя злую магию, ты лишь настроишь его против себя.
— Ты не владеешь магией, ты не можешь понять меня!
— Я понимаю, поверь мне!... Если бы у меня был твой дар, я бы направил его на добро, для этого нужно использовать магию!
— Ты не знаешь, каково это — быть изгоем, стыдиться своего происхождения, скрывать свою истинную сущность. Думаешь, меня надо казнить за то, что я волшебница?
— Нет... Все не обязательно должно быть так. Можно найти другой путь.
— Другого пути нет.